当前，AI算力需求井喷式增长正重塑芯片产业的增长逻辑，关键装备与材料作为上游“卖铲人”，在需求大幅扩容、全球供应链重构、国产替代加速等多重共振下，迎来了前所未有的发展机遇。宁波要统筹产业布局、强化精准招商，培育具备核心竞争力的芯片装备与材料集群，在新一轮产业竞争中抢占先机。
科学洞察芯片装备与材料产业发展新机遇
一是存储“超级周期”引爆上游装备与材料需求。当前，以生成式AI为代表的科技革命对数据存储与传输能力提出了前所未有的要求，存储芯片从“配套组件”跃升为制约AI算力释放的重要瓶颈，彻底改写存储行业传统周期规律，行业逻辑从“周期波动”转向“长期成长”。2026年第一季度，传统消费电子存储芯片大幅涨价，动态随机存储内存（DRAM）涨幅90%以上，闪存（NAND Flash）同步上涨55%以上，创下近十年最大单季涨幅纪录；AI存储芯片（即高带宽内存HBM）盈利弹性更加突出，美光、三星等厂商的产品毛利率超80%。存储厂商盈利能力的显著提升直接转化为大规模资本开支，全球晶圆厂进入新一轮扩产周期。制造装备订单排期普遍延长至2027年底，光刻胶、电子特气、湿电子化学品等关键材料也迎来量价齐升的发展窗口。
二是地缘冲突加速关键材料本土化替代进程。当前，地缘政治风险已成为影响全球芯片关键材料价格与供给的关键变量，美伊冲突引发霍尔木兹海峡遭到封锁，导致氦气（EUV光刻机冷却介质，无替代品）、硫黄（晶圆处理原料）等供应中断，价格分别较冲突前上涨110%、80%，产业链供应链安全保障的紧迫性显著提升。为规避供应链断供风险反复发生，全球芯片制造企业将加速材料供应链的多元化布局与战略储备，具备本土供应能力的材料企业迎来了历史性的市场替代机会。
三是国内龙头扩产大幅提升国产装备与材料采购比例。2026年5月，国产存储“双子星”（即长鑫科技与长江存储）先后启动资本市场征程，其中长鑫科技已于7月正式上市，我国存储产业全面迈入规模化扩产阶段，总投资规模超4500亿元。本轮扩产打破了早期依赖海外供应链的格局，国产装备与材料配套使用比例大幅提升。长江存储披露新产线国产装备采购占比将突破50%，长鑫科技也明确将国产化率提升作为采购核心指标。此外，中芯国际、华虹半导体等国内头部晶圆厂已将硅晶圆本土采购比例目标提升至70%以上，电子特气、CMP抛光材料、高纯靶材等关键品类的国产采购占比也将从2025年的15%-30%快速提升至2030年的50%以上。这种由龙头企业主导的大规模国产化采购浪潮，为国产装备与材料厂商提供了广阔的验证与应用场景。
做大做强宁波芯片装备与材料产业
宁波要抢抓芯片产业新一轮国产替代、扩产提速机遇，加快提升核心优势、补齐发展短板、强化前沿布局，打造具备全国影响力的芯片装备和材料高地。
一是深耕优势细分领域，持续锻强产业长板。宁波在芯片材料领域布局较为完善，在超高纯金属溅射靶材、引线框架、键合丝、光刻胶等领域国内领先。建议支持江丰电子、康强电子、南大光电等优质企业增资扩产，持续扩大技术领先优势和市场份额。放大宁波在光掩模版、CMP抛光材料等环节的先发优势，支持睿晶半导体、冠石半导体加快先进制程光掩模版量产能力建设，推动赢伟泰科、润平电子切入国内主流晶圆厂供应链。支持相关企业深化与荣芯半导体、甬矽电子等市内晶圆制造和封测企业的协同创新，推动优势产品优先导入本地产业链。
二是锚定薄弱缺失环节，加快补齐产业短板。紧扣电子特气、湿电子化学品、离子注入装备、CMP抛光装备等薄弱环节，靶向引进一批掌握核心技术、具有行业影响力的芯片材料、装备及关键零部件企业。发挥宁波绿色石化产业优势，引导巨化化工、万华化学等有条件的精细化工企业向电子级化学品延伸。支持甬江实验室、宁波阳明工业技术研究院等创新平台聚焦晶圆超精密加工、高纯化学品分离纯化等共性技术开展技术攻关，形成一批填补国内技术空白的科研成果，推动成果就地转化。
三是强化前沿赛道布局，构筑第三、第四代半导体先发优势。支持中天晶科、合盛新材料等优势企业8英寸碳化硅衬底规模化量产突破，加快发展氮化镓自支撑衬底和外延材料，拓展材料产品型谱。探索布局大尺寸碳化硅长晶炉、第三代半导体切割抛光等专用装备。积极开展第四代超宽禁带晶圆材料的制备工艺研发和产业化试点，支持晶钻科技开发电子级金刚石衬底，按需扩大英寸级CVD大单晶金刚石材料产能，加快晶曜盛巳氮化铝单晶材料项目建设。
四是强化人才引育留用，优化人才发展生态。宁波芯片产业整体仍面临高端人才短缺的问题，许多企业核心研发团队长期驻扎在上海、杭州等地，本地常驻研发人员占比偏低。建议依托甬江人才工程，引进掌握光刻机零部件设计、电子特气纯化、湿电子化学品制备等核心技术的领军人才和团队。鼓励甬江实验室、宁波东方理工大学等高校机构围绕产业需求，设置微电子、半导体材料、精密制造等“高精尖缺”领域专业方向。加大人才安居保障力度，推行安家补助、股权激励、成果转化收益等多元化安居模式，打造近悦远来、拴心留人的人才发展生态。
